Vrij veld van type datum

Het is nu ook mogelijk om een vrij veld toe te voegen van het type datum. Nu kun je op ieder object binnen Inserve een datumveld toevoegen.

Vervaldatum bij assets

Bij assets is nu standaard een nieuw veld beschikbaar namelijk Garantie vervaldatum. Deze is ook toe te voegen aan het overzicht waar je ook de sortering mee kunt toepassen. Heel handig om te zien of er assets binnenkort gaan uit de garantieperiode vallen.

Garantie vervaldatum

En wat nog meer...

• Het icoon om de cockpit aan te passen is weer zichtbaar

• Je kunt niet meer een bericht versturen en het ticket sluiten wanneer er openstaande taken zijn

• Bij het toevoegen van een widget kon deze leeg zijn

Uitbreiding taken

Bij taken kan nu een geschatte tijd worden toegevoegd. Wanneer deze geschatte tijd is ingevuld zal bij het afronden van de taak de tijd, omschrijving en behandelaar vooraf ingevuld worden voor het maken van een tijdsregistratie!

Tickets verbergen tot datum en tijd

Het is nu mogelijk een ticket te laten heropenen op datum en tijd. Voorheen was het mogelijk alleen een dag te selecteren. Wanneer de ingestelde dag en tijd bereikt wordt zal het ticket open springen. Handig voor tickets waar je bijvoorbeeld pas aan het einde van de dag naar moet kijken.

En wat nog meer...

• Probleem opgelost wanneer er grote hoeveelheden aan bijlagen niet verzonden konden worden

• Wanneer een ticket van ingepland (Verborgen na deze release) naar open springt wordt de datum ook leeg gemaakt

• Bij het aanmaken van een contactpersoon vanuit een ticket sluit het formulier weer

• In de ticket tabel is het weer mogelijk te sorteren op bedrijf met een actieve filter op een behandelaar

Uitgebreide berichtenmodule

Naast het CC veld van een ticket, waarmee collega's van de klant op de hoogte kon blijven met alle tickets, is het nu ook mogelijk om eenmalig een ontvanger toe te voegen aan een bericht.

Het is daarnaast mogelijk om te zien waar de oorspronkelijke e-mail naar verstuurd was, zowel inkomend als uitgaand.

Dit is handig wanneer je bijvoorbeeld met een leverancier moet communiceren. Dan is duidelijk te zien welke berichten de klant gehad heeft en welke niet zichtbaar zijn. Dankzij de 'Allen beantwoorden' knop boven het bericht kun je ook makkelijk op het draadje reageren.

Ook reacties van collega's worden automatisch zichtbaar of verborgen gezet, afhankelijk of de oorspronkelijke e-mail naar de contactpersoon is verstuurd of niet.

Handtekening

De handtekening is nu zo ingesteld dat deze automatisch toegevoegd wordt bij het versturen. Bij een interne notitie wordt deze niet toegevoegd. Dit maakt het gebruik van snelle antwoorden makkelijker.

niet

Grote bijlagen versturen met link

De nieuwe integratie met Microsoft Graph had een limiet van 3 MB voor bijlagen. Dit hebben we nu opgelost door download links toe te voegen aan de e-mail die naar de klant gaat, en een eventuele notificatie e-mail naar de behandelaar.

Dit werkt hetzelfde bij omgevingen die nog met SMTP uitsturen.

Dit maakt het dus mogelijk om veilig grotere bestanden te delen met de klant, zonder bang te zijn dat het geblokkeerd wordt door de ontvangende mailserver.

Ticket sjablonen

Het is nu mogelijk om een ticket sjabloon toe te passen op een nieuw of bestaand ticket.

Bij een bestaand ticket is het mogelijk om te kiezen welke zaken je toe wilt voegen aan het bestaande ticket.

Statusupdates zichtbaar bij een ticket

Het aanpassen van een status wordt nu bijgehouden in het ticket. Hier is snel te zien wie op welk moment de status van een ticket heeft aangepast.

Tickets sluiten zonder melding.

Er is nu de mogelijkheid om een ticket te sluiten bij het versturen van een bericht zonder dat er een melding naar de klant gaat.

Ook zonder bericht verzenden is sluiten zonder melding mogelijk:

Reset filters knop bij tabel weergaves

Het is nu snel inzichtelijk wanneer er een filter actief is op een tabel. Wanneer er meer dan 1 filter actief is op 1 van de kolommen zal de knop beschikbaar zijn en kun je met 1 klik alle filters verwijderen.

En wat nog meer...

• Mogelijkheid voor het exporteren van de factuurregels naar CSV

• Bij het aanmaken van een ticket wordt er ook gezocht in het onderwerp voor gerelateerde tickets

• Mogelijkheid voor het samenvoegen en archiveren van bedrijven

• Optie om direct een factuur te versturen bij WeFact

• Bedragen kunnen worden ingevoerd met een punt of komma

• Wanneer er een afsluitingsmail naar de klant gaat is deze inzichtelijk in het ticket

• Bij het kiezen van een product worden de eerste 25 meteen getoond

• Bij het kiezen van een bedrijf wordt het adres meteen getoond

• Bij snelle antwoorden is het mogelijk om de behandelaar van het ticket als magisch veld te kiezen

• Assets zijn zichtbaar bij een contactpersoon

• Je kunt een datum range selecteren in het ticket overzicht op 'gesloten op'

• Fix dat de kolom filter van een bedrijf niet zichtbaar was maar wel actief

• Fix waar bij het verversen van de pagina een 403 gaf

• Fix waar de submap niet getoond werd bij de Microsoft Graph optie

• Fix voor wanneer een ticket zonder status opgeslagen kon worden

• Fix waar een tijdsregistratie binnen Safari een verkeerde datum kreeg

• Fix waardoor er emailadressen dubbel als cc werden toegevoegd

Inzicht tijdregistratie

In deze release is er de mogelijkheid om inzicht te krijgen in alle tijdregistraties. Dit is handig voor de medewerker om te kijken waar eventueel tijd is gemist op die dag. je kunt hem vinden onder: Cockpit > Mijn uren

Cockpit > Mijn uren

Voor de beheerder binnen Inserve is er ook de optie om de uren van al je medewerkers in te zien. Deze is te vinden onder: Statistieken > Geregistreerde tijd

Statistieken > Geregistreerde tijd

Om alles goed inzichtelijk te maken is het nu ook mogelijk om een tijd te kiezen bij je tijdregistratie:

Wanneer de gespendeerde tijd wordt ingevuld via een timer of handmatig zal automatisch de starttijd berekend worden. Dit alles om het bijhouden van uren simpel te houden.

En wat nog meer...

• Fix voor notificaties die speciale karakters bevatten

• Fix zodat het weer mogelijk is producten toe te voegen vanaf de factuurpagina

• Volgorde is aangepast van de notificatie e-mails

• De mogelijkheid om tijdregistraties aan te passen nadat deze al gefactureerd zijn

• Het Inserve logo is ge-update

Notificaties

In deze release is een nieuw notificatie systeem geïntroduceerd. Het is nu mogelijk op gebruikersniveau notificaties te ontvangen in Inserve. Ook is het mogelijk om deze notificaties in het OS (via de browser) te ontvangen en/of per e-mail.

De instellingen vind je via het rechterbovenmenu en klik dan op je naam om op de profielpagina te komen:

De volgende instellingen vervallen, dus als je deze actief wilt houden moet je deze nu op behandelaarsniveau instellen:

Voor een uitgebreide uitleg, ga naar https://help.inserve.nl/help/hoe-werken-notificaties/

Microsoft Graph API

De voorbereiding is getroffen om de e-mail uit te lezen en te verzenden via de Microsoft Graph API, als vervanging van het verouderde IMAP protocol. We gaan deze gefaseerd uitrollen, je ontvangt van ons bericht zodra deze beschikbaar is.

En wat nog meer...

• Fix voor gebruik van gravatar.com

• Totaal regel toegevoegd aan Werkbon

• Tijdstip correct bij importeren e-mails

• Tijd aanpassen mogelijk na factureren

• Facturen en tickets kunnen sorteren op bedrijfsnaam

• Categorieën kolom beschikbaar in assets tabel

Het is nu mogelijk om een contactpersoon aan meerdere bedrijven te koppelen. Dit is handig als een persoon voor meerdere bedrijven werkt. Het werkt als volgt:

Inkomende e-mail

Als er een e-mail van een contactpersoon met meerdere bedrijven binnenkomt, zal de ticket niet automatisch aan een bedrijf gekoppeld worden. In de ticket heb je de mogelijkheid om de ticket aan één van de bedrijven van de contactpersoon te koppelen:

niet

Portal

De klant heeft de mogelijkheid bij het indienen van een ticket via de portal, direct aan te geven voor welk bedrijf de werkzaamheden zijn. Standaard is het bedrijf leeg.

Indien de contactpersoon de rechten heeft om 'Alle tickets binnen bedrijf' te zien, zullen ook de tickets van andere gekoppelde bedrijven zichtbaar zijn.

API

De API is hiervoor geupdate. Pas je calls aan dat je 'companies' in plaats van 'company' ophaalt met de 'with' parameter op het /clients endpoint.

HostFact klantpaneel integratie

Update de plugin naar 1.0.1: https://github.com/innovaat/hostfact-inserve/releases/tag/1.0.1

3CX integratie

De 3CX template is ook gewijzigd, vanwege de API aanpassing. Download hier de nieuwe versie: https://help.inserve.nl/help/hoe-stel-ik-de-3cx-integratie-in/.

Automatisch ticket maken van geaccepteerde offerte

Als een offerte in WeFact, HostFact of Gripp wordt goedgekeurd, kun je nu een ticket laten aanmaken met de offerteregels als artikelen. Zo sluit je het verkoopproces aan op de servicedesk.

Ticket automatisch sluiten na x dagen

Als de bal al een x aantal dagen bij de klant ligt (status = Wachten op antwoord), kun je er nu voor kiezen om de ticket automatisch te sluiten. In combinatie met de 'E-mail bij sluiten ticket' optie wordt de klant dan ook geïnformeerd, maar kan hem alsnog openen. Mooi is dat de ticket sneller mee gaat in de facturatie hierdoor.

Totaalbedrag te factureren

Een extra prikkel op de Facturen pagina om die facturen uit te sturen ;)

Gebruikte artikelen ook zichtbaar in portal

Met de permissie 'portal . tickets . show_used_products' kun je nu contactpersonen gebruikte artikelen van een ticket tonen in de portal.

Minimum aantal minuten per ticket

Met het vinkje 'Minimum alleen toepassen op eerste tijdregel van ticket' kun je voorkomen dat bij een ticket met meerdere tijdregels er te veel omhoog wordt afgerond.

Facturen per maand apart houden

Met de optie 'Maak per maand een nieuwe conceptfactuur aan' zorg je er voor dat er automatisch nieuwe facturen aangemaakt worden bij het aanbreken van een nieuwe maand. Zo blijven tijdregels en producten gescheiden per maand.

Kleine fixes

• Bedrijf is nu verplicht bij het sluiten van een ticket, als er tijd of producten zijn geregistreerd

• Als een contract wordt verwijderd, worden tijdregels automatisch op een eventueel ander contract gezet

• Prioriteit van ticket is zichtbaar in de portal

• Datumveld bij gebruikte artikelen is nu aanpasbaar

• CC is nu te kiezen uit bestaande contactpersonen

Ticket aanmaak scherm

Een grote update aan het ticket aanmaak scherm. Je kunt nu:

• Instellen welke velden verborgen zijn bij aanmaken ticket

• Instellen welke velden verplicht zijn bij aanmaken ticket

• Snel antwoord gebruiken

• Bestaande tickets van bedrijf en contactpersoon zien om te voorkomen dat je dubbele tickets aanmaakt

• Contactpersoon kiezen uit geselecteerde bedrijf (dit werkt ook bij een bestaand ticket)

De instellingen vind je onder Instellingen > Ticketing > Ticket velden aanmaakscherm.

Invoer van tijd makkelijker

Het is nu mogelijk om uren en minuten in te voeren bij de tijdregistratie.

Timer is geupdate

Het is nu makkelijker gemaakt om de timer te hervatten en om de tijd op te slaan als je de ticket weet voor je hebt. Er is ook een instelling toegevoegd dat de timer automatisch start bij het aanmaken van een ticket.

Kleine verbeteringen

Daarnaast talloze kleine verbeteringen, zoals

• Producten dropdown is breder gemaakt

• Timer is scrollbaar bij veel timers

• E-mail layout is breder gemaakt

• Producten factuurregel is aanpasbaar in instellingen

• Facturen genereren automatisch bij aanpassen instellingen

• [klant_email] veld toegevoegd aan snelle antwoorden en sluit e-mail

• Footer tekst in e-mail die verwijst naar portal ook aanpasbaar

• WeFact endpoint gewijzigd